Cập nhật từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG, niêm yết trên sàn HoSE) mới đây đã công bố hoàn tất đợt phát hành trái phiếu với mã NLGB2427004.
Lô trái phiếu này bao gồm 10.000 đơn vị, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tổng giá trị phát hành đạt 1.000 tỷ đồng. Ngày phát hành được ấn định vào ngày 28 tháng 11 năm 2024, với kỳ hạn là 3 năm và lãi suất cố định 10,11% mỗi năm.
Theo thông tin chi tiết về đợt phát hành đã được công bố trước đó, các trái phiếu này sẽ được bảo đảm bằng 78,6 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Nam Long VCD, với giá trị ước tính trên 2.000 tỷ đồng tại thời điểm thế chấp. Con số này được xác nhận thông qua chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Thẩm định giá iValue, cấp ngày 23 tháng 10 năm 2024.
Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu có thể được mở rộng thêm bằng các cổ phần tại Công ty Cổ phần Nam Long VCD, cổ phần của Công ty Cổ phần Southgate, cùng phần vốn góp của Tập đoàn Nam Long tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai. Bên cạnh đó, các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của công ty hoặc của bên thứ ba cũng có thể được đưa vào làm tài sản bảo đảm bổ sung.
Về phương án sử dụng số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu, Nam Long dự kiến sẽ dành 500 tỷ đồng để thực hiện thanh toán toàn bộ khoản gốc mua lại trước hạn của lô trái phiếu mã NLGH2229001, được công ty phát hành vào ngày 14 tháng 6 năm 2022 và có hạn thanh toán vào ngày 28 tháng 3 năm 2029. Được biết, gần đây, Nam Long đã bổ sung tài sản bảo đảm cho hai lô trái phiếu này.
Số tiền 500 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng để thanh toán toàn bộ khoản gốc mua lại trái phiếu mã NLGH2229002, được phát hành vào ngày 13 tháng 12 năm 2022, có hạn thanh toán vào ngày 28 tháng 3 năm 2029. Theo kế hoạch, việc sử dụng vốn sẽ được thực hiện trong quý IV năm 2024 hoặc quý I năm 2025.
Hai lô trái phiếu trên được Tập đoàn Nam Long phát hành cho International Finance Corporation (IFC), một tổ chức thành viên của World Bank Group (WBG), nhằm tăng cường vốn cho dự án Waterpoint giai đoạn 2, nằm tại Bến Lức, Long An. Dự án này có quy mô lên đến 190 ha với hơn 15.000 sản phẩm. Tính đến cuối tháng 9, giá trị dở dang của dự án này ước tính khoảng 2.130 tỷ đồng.
Đây không phải là lần đầu tiên Nam Long phát hành trái phiếu trong năm 2024. Trước đó, vào ngày 22 tháng 8, công ty đã phát hành thành công hai lô trái phiếu NLGB2427002 (gồm 5.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng) và NLGB2427003 (gồm 4.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu). Cả hai mã trái phiếu này đều có kỳ hạn 3 năm và tổng giá trị phát hành lên đến 950 tỷ đồng.
Theo phương án phát hành, toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu lần này sẽ được sử dụng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của hai lô trái phiếu trước đó, bao gồm trái phiếu NLGB2124001 (500 tỷ đồng) và NLGB2124002 (450 tỷ đồng). Cả hai lô trái phiếu này đều được phát hành vào ngày 6 tháng 9 năm 2021, với kỳ hạn 36 tháng.
Tính từ tháng 6 năm 2024 cho đến nay, Tập đoàn Nam Long đã huy động thành công tổng cộng 2.500 tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu, củng cố thêm khả năng tài chính cho các dự án lớn của mình.
Hai lô trái phiếu trên được Tập đoàn Nam Long phát hành cho International Finance Corporation (IFC), một tổ chức thành viên của World Bank Group (WBG), nhằm tăng cường vốn cho dự án Waterpoint giai đoạn 2, nằm tại Bến Lức, Long An. Dự án này có quy mô lên đến 190 ha với hơn 15.000 sản phẩm. Tính đến cuối tháng 9, giá trị dở dang của dự án này ước tính khoảng 2.130 tỷ đồng.
Đây không phải là lần đầu tiên Nam Long phát hành trái phiếu trong năm 2024. Trước đó, vào ngày 22 tháng 8, công ty đã phát hành thành công hai lô trái phiếu NLGB2427002 (gồm 5.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng) và NLGB2427003 (gồm 4.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu). Cả hai mã trái phiếu này đều có kỳ hạn 3 năm và tổng giá trị phát hành lên đến 950 tỷ đồng.
Theo phương án phát hành, toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu lần này sẽ được sử dụng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của hai lô trái phiếu trước đó, bao gồm trái phiếu NLGB2124001 (500 tỷ đồng) và NLGB2124002 (450 tỷ đồng). Cả hai lô trái phiếu này đều được phát hành vào ngày 6 tháng 9 năm 2021, với kỳ hạn 36 tháng.
Tính từ tháng 6 năm 2024 cho đến nay, Tập đoàn Nam Long đã huy động thành công tổng cộng 2.500 tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu, củng cố thêm khả năng tài chính cho các dự án lớn của mình.
Ngoài tình hình kinh doanh gặp khó khăn, Nam Long còn phải đối mặt với các vấn đề pháp lý liên quan đến việc vi phạm các quy định thuế và công bố thông tin. Mới đây, Cục Thuế TP.HCM đã ra quyết định xử phạt hành chính Nam Long với số tiền lên tới hơn 2,33 tỷ đồng do vi phạm các quy định về thuế.
Trước đó, vào tháng 9/2024, Nam Long cũng đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vì hành vi vi phạm công bố thông tin, với mức phạt lên đến 505 triệu đồng. Những quyết định xử phạt này càng làm gia tăng áp lực lên tình hình tài chính và uy tín của tập đoàn trong bối cảnh kinh doanh hiện tại.