Công ty cổ phần Chứng khoán APG vừa công bố kế hoạch huy động tổng cộng 3.200 tỷ đồng thông qua hai hình thức: phát hành cổ phiếu và trái phiếu, chủ yếu nhằm tăng cường nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.
Theo kế hoạch, APG sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp với mức giá tối thiểu 12.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến sẽ thu về khoảng 1.200 tỷ đồng. Cổ phiếu APG gần đây đã ghi nhận chuỗi tăng giá mạnh liên tiếp trong 4 phiên, đạt mức giá trần 12.500 đồng trong phiên giao dịch hôm nay.
Khoảng 70% nguồn tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu sẽ được dùng để bổ sung vốn cho dịch vụ ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán. 30% còn lại sẽ chia đều cho hoạt động đầu tư giấy tờ có giá, tự doanh và bảo lãnh phát hành. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của APG dự kiến sẽ tăng lên 3.236 tỷ đồng.
Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch HĐQT APG, giải thích rằng do năm trước công ty gặp lỗ nên không đủ điều kiện thực hiện quyền chào bán cho cổ đông hiện hữu, vì vậy phương án phát hành riêng lẻ lần này được coi là phù hợp với tình hình thực tế của công ty.
Ngoài ra, APG cũng sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị lên đến 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn dao động từ 1 đến 3 năm và mức lãi suất tối đa 9% mỗi năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, và nguồn tiền huy động được cũng sẽ ưu tiên cho các hoạt động giao dịch ký quỹ và đầu tư giấy tờ có giá.
APG, trước đây là công ty chứng khoán An Phát, đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM từ năm 2010. Công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu 300 tỷ đồng và lợi nhuận 120 tỷ đồng trong năm nay, lần lượt tăng gấp ba và bốn lần so với kế hoạch ban đầu.
Theo chia sẻ của ông Tuấn, mảng cho vay ký quỹ dự kiến chiếm tới 60% tổng lợi nhuận năm nay. Tuy nhiên, APG vẫn giữ nguyên tắc thận trọng, kiểm soát chặt rủi ro và ưu tiên khách hàng lớn. 40% lợi nhuận còn lại sẽ được đóng góp từ các hoạt động cơ cấu đầu tư, tự doanh và môi giới chứng khoán. APG cũng có kế hoạch giảm mạnh tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu và thoái vốn khỏi các khoản đầu tư dài hạn không còn phù hợp.
